クラウドサイン連携とは

クラウドサイン連携は、クラウドサイン（電子契約サービス）で締結した書類を、クラウドサイン 書類管理へ自動で取り込む仕組みです。

手動アップロードの手間をなくし、書類管理を一元化できます。

クラウドサイン連携の設定方法は「クラウドサインと連携する」を参照してください。

目次

• 概要

• 連携の仕組み
• 書類情報の自動入力
• 注意事項

概要

クラウドサインで締結が完了すると、書類が自動的にクラウドサイン 書類管理に連携されます。連携された書類には書類情報（タイトル・取引先名・締結日など）も自動入力されるため、受け取った直後から書類を活用できます。

連携の仕組み

クラウドサイン連携の流れは以下の通りです。

1. 管理者がクラウドサイン 書類管理の設定画面で連携設定を行います。
2. 設定完了後、クラウドサインで締結が完了した書類が自動的にクラウドサイン 書類管理へ取り込まれます。
3. 書類は「外部連携 > クラウドサイン連携」フォルダに格納されます。
4. 書類のタイトル・取引先・締結日などの書類情報が自動入力されます。
5. クラウドサインの関係者（クラウドサイン 書類管理のアカウントを持つメンバー）に閲覧権限が自動付与されます。

クラウドサインでひとつの書類に複数のPDFファイルを含む場合、それぞれのファイルがひとつの書類としてクラウドサイン 書類管理に連携されます。

書類情報の自動入力

連携された書類の1件目には、クラウドサイン側の書類情報がクラウドサイン 書類管理の書類情報にも自動入力されます。

2件目以降のファイルには、クラウドサイン 書類管理のAI-OCRが自動入力します。

注意事項