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ラベルを設定する

ラベルは、フォルダとは独立した分類情報を書類に付与する機能です。同じ書類に対して法務・営業・経理など複数の部門がそれぞれの関心事でラベルを付け、横断的に書類を抽出できます。書類に付与したラベルは、検索条件に利用できます(詳しくは、「書類を検索する」を参照ください)。


目次


書類にラベルを設定する

書類詳細画面の右パネルからラベルを設定します。

  1. ラベルを設定したい書類を開きます。
    01_書類にラベルを設定する_1
  2. 右パネルの「書類情報」セクションを展開し、「管理項目」エリアの編集ボタンをクリックします。
    01_書類にラベルを設定する_2
  3. 「ラベル」の入力欄をクリックし、設定したいラベルを選択します。複数のラベルを設定できます。
    01_書類にラベルを設定する_3
  4. 選択後、「保存」をクリックします。
    01_書類にラベルを設定する_4

ラベルを新規作成して追加する

使いたいラベルがまだ作成されていない場合は、書類詳細画面からそのまま作成できます。

  1. 書類詳細画面の右パネルで「書類情報」を展開し、「管理項目」エリアの編集ボタンをクリックします。
  2. 「新規ラベルを作成して追加」をクリックします。
    02_ラベルを新規作成して追加する_1
  3. ラベル名を入力し、「作成」をクリックします。
    02_ラベルを新規作成して追加する_2
  4. 作成したラベルが選択済みになるので、「保存」をクリックします。
    02_ラベルを新規作成して追加する_3

注意事項

  • ラベル名は1〜32文字で入力してください。同一事業者内で同じ名前のラベルは作成できません(「入力されたラベル名はすでに作成されています。」と表示されます)。

注意事項

  • ラベルの作成は業務管理者・一般メンバーロールの場合に行えます。