書類情報を編集する

書類詳細画面の右側のパネルから、取引先名・契約期間・金額・担当部署などの書類情報を入力・編集できます。AIが自動で読み取った項目は「AI」バッジで見分けられ、内容を確認して保存すると確認済みとして記録されます。

書類情報の編集には、その書類の「編集者」以上の権限が必要です。

保存すると「保存しました。」と表示されます。書類情報はパネルごとに保存します。あるパネルを保存しても、ほかのパネルの入力内容には影響しません。

書類の種類が「契約書」の場合、「期限管理」セクションで契約更新に関する項目を入力できます。

次のいずれかを選択します。

数値と単位（日・ヶ月・年）を組み合わせて入力します。数値と単位は、両方入力するか、両方とも空にしてください。

「通知期限日数」を入力すると、通知期限日が「終了日 − 通知期限日数」で自動計算されます。このとき通知期限日には「（「通知期限日数」から自動計算）」と表示され、直接入力できなくなります。

通知期限日を日付で直接指定したい場合は、「通知期限日数」を空にしてください。

アップロードした書類は、AIが内容を読み取って書類情報を自動入力します。AIが入力した項目には「AI」バッジが表示されます。

「AI」バッジが付いた項目は内容を確認し、必要に応じて修正したうえでパネルを保存してください。保存すると「AI」バッジが外れます。

値を変更しない場合でも、パネルを保存すればAIバッジは外れます。

クラウドサインから連携された書類のうち、クラウドサイン側の書類情報が反映された項目には「AI」バッジは付きません。